2023

12-27
新闻动态

坤博精工:高端精密成型部件制造商光伏配件助力业绩增长(兴业证券研报)

  毛利净利双双提升,营运能力良好。2023年前三季度,1)盈利能力:公司实现毛利率30.12%/同比+4.28pct,净利率18.02%/同比+4.71pct;期间费率来看,销售费率0.17%/同比-0.17pct,管理费率2.84%/同比-0.91pct,研发费率4.11%/同比1.20pct,财务费率0.22%/同比+0.47pct;2)营运能力:公司总资产周转率为0.68;3)现金流情况:公司经营性现金流净额为3.29百万元,较去年同期减少61.40%。

  技术实力与产品质量广受认可,光伏配套产品崭露头角。公司主要从事高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售。为风力发电机、工业自动化设备、海工装备、半导体加工设备等提供精密成型零部件,为光伏级单晶硅生长真空炉提供整套炉体。主要服务于日精树脂工业株式会社、草野产业株式会社、日本东洋机械株式会社、晶盛机电、运达股份等龙头企业。公司在精进高端装备部件性能的同时紧跟光伏趋势,积极研发配套产品,单晶硅生长真空炉体获下游客户认可。公司技术研发实力较为雄厚,截至2023年6月30日,公司自主研发取得了21项发明专利,18项实用新型专利,省级新产品证书20项,主持起草并制定了3项国家级/省级行业标准,获得国家级专精特新“小巨人”、2021年度浙江省“专精特新”中小企业、精密机械部件成型技术省级研发中心等多项认定。公司2023年12月26日市值17.75亿元,对应PE(TTM)32.93倍。

  公司交易方式为集合及连续竞价交易,首发主办券商为安信证券,持续督导券商为安信证券。

  风险提示:原材料价格波动风险、公司与晶盛机电的单晶炉体业务被取代或增长空间受限风险、客户集中度较高风险

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