2024

01-15
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华为鸿蒙原生应用开发加快2024年投资市场十大预测 1月4日妙投行话精选

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  日前,华为终端BGCEO余承东表达了华为在2024年对原生鸿蒙加强部署的决心。鸿蒙的“朋友圈”还在持续扩大。爱奇艺、九联科技、中国软件国际等多家上市公司陆续入局,并在近日围绕原生鸿蒙新进展及鸿蒙生态发声。

  鸿蒙产品化是2024年的重点之一。不管是从H公司自身的盈利角度来看,还是从信创的安全底层来看,自己的系统能用了,那么自然要加速应用。

  个人觉得,鸿蒙PC连同其他鸿蒙系统,比如鸿蒙底层的服务器,带来的影响,远高于手机可以直连同步轨道通信卫星。前者是刚需,后者目前看只是锦上添花。

  这两天消费电子、半导体调整的比较多,但是我觉得这个位置还是值得关注一下的。

  几家机构扎堆的电子大票,最近跌都和基本面没太大关联,主要原因还是开年让卖了之后集中调仓导致的,等剁差不多了反而能多看看。

  1、国内宏观不预测了,可以从:投资(地方债务)、消费(居民收入)、出口(欧美需求)三个角度大家自己想一想。

  3、A股指数强于去年,波动率继续下行,小跌或小涨,权重股、机构重仓股筑底支撑指数,而小盘微盘股会走弱,风格切换。

  4、港股在连跌4年后大概率反弹,且在更低估值和美元流动性改善的背景下,会强于A股,整体先低后高。

  5、美股在经历大涨后,要修整,但不要轻易看空,美股走势是由头部少数巨头决定的,他们只要业绩坚挺那美股就难以下跌。而欧日和其他DM国家会弱于美股。而EM国家走势也不会太强,或许会不如港股(欧美需求下行所致)。

  6、看好行业:医药医疗服务(拥有核心研发的药企)、部分消费(受益老龄化、高性价比、必要消费品)、高端的制造业(全球隐形冠军)、高股息高现金流企业(主要在港股、A股较少),这几个都是长期逻辑看好。另外,部分消费电子和半导体公司会有边际上的改善,但整体还是L形走。

  7、回避行业:房地产不会有明显的出清,但需要漫长的时间消化,房子不再是好的投资品;汽车在经历高景气后,今年面临大压(需求下行和供给大增);其他一些可选消费品(特别是走消费升级思路)仍要面临业绩和估值双杀,例如某些白酒、体育用品、免税店等;部分制造业面临严重产能过剩,仍要回避,例如新能源、电车的相关中游制造业。

  8、美联储降息或在6月之后,美元指数短期已经超跌,全年大概率也能维持高位,特别美联储降息后并不会大幅走弱,因为更弱的欧元会支撑美元。

  10、商品内外盘已经是两个世界,不好做简单的判断。至于黄金,不看好(美联储降息时间会比预期要晚,力度也会弱于实际利率下行速度)。

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